Um ventríloquo jovem e desesperado chega a uma audição apenas para se afastar com apenas um breve olhar. Tenazmente, o ventríloquo luta por sua oportunidade de se apresentar e, quando consegue, fica exaltado. Mas logo, ele descobre um segredo sombrio sobre a audição... os bonecos estão na verdade fazendo um teste para algo muito mais sinistro do que um simples show de palco.