Em 1967, o jovem David Lynch pegou sua nova câmera Bolex 16mm para filmar seu amigo e mentor Bushnell Keeler e seu irmão Dave Keeler navegando na baía de Chesapeake no King's Cruiser de Bush. Este foi o primeiro filme de David Lynch, que ele prefere chamar de "filme caseiro". Ele retrata um homem, um pintor, que mudou a vida de David para sempre perseguindo a vida do artista, que continua até hoje.