Lu Tai Yeh (Chang Yi) é um lutador que acaba facilmente com seus oponentes, juntamente com seus dois ajudantes (Fung Long & Cheng Ching) praticamente fecham todas as escolas de artes marciais. Nunca satisfeito, Lu e seus homens viajam para o Sul para acabar com os lutadores que pensam que podem ser bons com os bastões. Chen Ku Yung (Don Wong) é expulso da família por não treinar o suficiente, ao longo do caminho, ele encontra Tai Li Lei (Kam Kong) e viram ‘Brothers’. Enquanto isso, Lu Ta Yeh continua se achando invencível e quer mostrar toda a sua habilidade, acabando com a raça de vários lutadores, e agora Chen Ku Yung tem motivo para treinar e se tornar invencível para finalmente acabar com o reinado de Lu Ta Yeh.