O agente do FBI Kendall Gaige ( Allan Lane ), se disfarça em uma ilha dos Mares do Sul para expor as práticas comerciais dissimuladas e exploradoras de Steve Landrau (Roy Barcroft ). No decorrer de sua investigação, Gaige apresenta-se à princesa nativa, educada em Paris, Tahia (Janet Martin ), que acredita que ele chegou para salvar seu povo da pobreza. Um romance, é claro, segue como Gaige tenta expor Landrau antes que seu disfarce seja revelado.