O anime mais esperado do ano, "Talking Head", está previsto para ser lançado em dois meses. Porém o diretor está desaparecido, deixando muito pouco para sua equipe - Não há um storyboard, roteiro, ou anotações. Na verdade, sua produção nem ao menos começou.
Como uma medida desesperada, a Companhia contrata o "Diretor Fantasma de Animação", um homem conhecido por conseguir emular perfeitamente o estilo de qualquer diretor e sempre conseguir entregar no prazo.
No entanto, o prazo e a falta de material de referência é apenas o começo. Sua equipe começa a ser assassinada pessoa por pessoa, obrigando-o a se tornar também um detetive, mergulhando em uma incrível jornada metaficcional sobre a história e a função do cinema.