A primeira parte deste curta consiste em uma visão dos bastidores da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, enquanto ela se prepara para executar o "Bolero" de Ravel. Músicos individuais pensam, enquanto trabalhadores montam cadeiras e estandes de música; há também comentários do maestro Zubin Mehta e cenas de Mehta e da orquestra ensaiando. O restante do filme apresenta uma performance completa do "Bolero", com imagens impressionantes da orquestra, enquanto a música se aproxima incansavelmente de seu clímax.