Quando Marie adormece esperando o retorno dos pais, ela entra no mundo mágico do Príncipe Quebra Nozes - um brinquedo presenteado pelo tio. Com um bando alucinado de frutas natalinas e da Fada Bombom, Marie ajuda seu Príncipe a recuperar seu reino capturado pelo malvado rei Rato, Reginaldo.