Nos últimos anos de Koryo, viveu uma família de caçadores nas profundezas da floresta. Chang-su é o chefe da família, e ele mora com seus irmãos Man-su e Jong-su, e com sua esposa Sam-Ok, seu filho Bok-i e sua filha Soon-i. Um dia, enquanto os três irmãos vão caçar, bandidos sequestram sua esposa Sam-ok e exigem a pele de um lobo de mil anos que vive em Baekrangsa em troca de sua esposa.