A aventura começa quando Tom e Jerry encontram um ovo brilhante misterioso. Mal sabem eles, que este ovo foi roubado de um enorme dragão que cospe fogo! Em breve, um bebê Dragão sai do ovo. sentindo falta do ovo a Mãe Dragão quer seu bebê de volta, mas ela não é a única … uma poderosa bruxa chamada Drizelda quer pegar o bebê dragão para seus próprios planos malignos!