Valerio é um homem de 30 anos afetado pelo transtorno bipolar. Sua vida dissoluta muda por um tempo quando ele conhece Carla, uma velha que mostra os primeiros sintomas da doença de Alzheimer. Eles se encontram no final de um verão em que ambos têm que lidar com os fantasmas do passado e o medo do futuro, descobrindo segredos mútuos que definitivamente questionam sua já difícil relação com o mundo circundante.