Neal Caffrey é um criminoso que foi capturado depois de um jogo de três anos de gato e rato. Semanas antes do término de sua pena, de pouco mais de quatro anos, ele escapa de uma prisão federal de segurança máxima, visando encontrar sua namorada por acreditar que ela está correndo perigo.

    Peter Burke, o agente do FBI que o capturou da primeira vez, consegue pegá-lo novamente. Burke percebe que Caffrey pode ser útil para o FBI, e então fecha uma parceria com ele. Caffrey, em liberdade condicional, busca descobrir o que ameaça sua namorada, mas o que ele não sabe é que essa ameaça vem de alguem próximo a ele.