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Sarah, 30 anos, solteira, bem educada, fã de arte, faz um anúncio de sexo por telefone, procurando por homens com menos de 35 anos de idade robustos e sensuais. Wilbert, um arquiteto gordo de meia idade, deixa uma mensagem se passando por Thomas, um sujeito com boa estrutura física de 32 anos. Uma semana depois, ela liga. Ela gosta da voz dele, ele ri alto da voz dela e então uma vez por semana ela liga para ele (ele não sabe seu último nome, onde ela vive ou o número dela). Retratos de humor e tristeza emergem neste filme que tramatiza tensões de verdades e mentiras, conexão e distância.