Os protagonistas desse longa-metragem da Nova Zelândia estão na fase da puberdade, quando os hormônios começam a afetar as amizades de infância, com o despertar da maldade, da traição e dos ciúmes. Billy é um garoto gordinho e efeminado cujo ídolo absoluto é Lana, a heroína de seu programa de TV preferido, “Aventuras no Espaço”. Sua melhor amiga é a prima Lou, que não vê a hora de cortar seus cabelos longos e não quer saber de usar sutiã. A dupla vai perdendo a inocência à medida que percebe que a sociedade não vê com bons olhos a inversão de papéis de gênero à qual eles estão habituados. As coisas ficam mais complicadas – e cruéis – quando ambos se apaixonam por um ajudante da fazenda da família.