Há 80 anos em uma cidade no sul da China, durante um período de batalhas entre senhores de guerra, uma série de assassinatos misteriosos ocorrem numa fábrica de munição. Com um detalhe: todas as vítimas são mortas com balas que desaparecem. Song Donglu, um detective meticuloso, e seu parceiro Guo Zhui, o atirador mais rápido na cidade, iniciam uma investigação sobre os casos misteriosos.