Um homem retorna para casa após uma longa ausência. Recém-saído da prisão, Enzo desce em uma estação de trem próxima ao porto histórico de Gênova e percorre ruas de paralelepípedos estreitas e pouco iluminadas, caminho para o modesto apartamento onde vive, no gueto de um bairro antigo. Lá, Mary, sua mulher há 20 anos, uma transexual tímida e discreta, lhe espera. Combinando cenas de arquivo e dos dias atuais, o documentário retrata uma cidade ao mesmo tempo melancólica e audaciosa.