Numa família modesta, o pai, Leonel, é um pianista nostálgico das melodias do passado, enquanto o filho, Tony, chefia Os Gatos Pretos, um conjunto de "twist". A filha, Cilinha, que namora Raul, é uma jovem muito atinada.
Raul acaba por proporcionar a Leonel, a Tony e a Os Gatos Pretos, uma oportunidade para demonstrarem os seus dotes musicais.
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/media/movies/covers/2013/05/24b107901e1e8f1284764908974cc929.jpg "Poster 1 de Filme A Canção da Saudade (1964)")
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/media/movies/covers/2013/05/24b107901e1e8f1284764908974cc929.jpg "A Canção da Saudade: Poster Oficial")
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