Paul Hudson lidera um grupo de bandidos do deserto contra alguns nazistas, que querem usá-los como mão de obra barata para sua ferrovia. A história se passa em Marrocos, Norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial. Em uma cidade onde as tropas da França Livre estão estacionadas, Paul Hudson é um pianista de boate, mas no deserto ele é o líder secreto El Khobar dos Riffs, rebeldes árabes. Os Riffs lutam para se libertar do trabalho forçado em uma ferrovia que está sendo construída em seu território e para impedir as forças militares alemãs que a estão construindo. O coronel Fontaine, o líder das tropas francesas, ajuda secretamente um chefe local no projeto da ferrovia, mas não sabe do envolvimento alemão. Margot, uma cantora de café recém-chegada ao Marrocos, é perseguida por El Khobar e Fontaine. Ansioso para capturar El Khobar, Fontaine descobre seu segredo. Convencido de que os alemães são os apoiadores da ferrovia, Fontaine une forças com Hudson/El Khobar e os detém.