Para escapar de uma vida infeliz e de um relacionamento estagnado, após ser demitido de seu emprego como professor de música, um jovem decide vagar pela natureza selvagem do Kentucky. Nas colinas verdes do Appalachia, ele conhece várias personagens estranhas e acaba se tornando companheiro de um pai gregário e de seu filho, que o fazem encontrar o que ele havia perdido.