Em 1920 num mundo habitado por pessoas que têm gramofones no lugar de cabeças, um jovem compositor Hero Wasabi deixou o Japão para estudar composição musical em Veneza, acompanhado de seu gato tocador de oboé, Jacuzzi . Hero vai ter que passar por muita coisa, para conseguir compor sua peça de formatura e vencer o premio da escola o Abacus Scroll.