José trabalha na polícia de imigração das Ilhas Canárias, arquipélago espanhol para onde fogem muitos refugiados africanos. Depois de anos nessa função, o policial acredita que pode determinar o destino de quem cruza seu caminho. Ele será desafiado quando a turista alemã Nathalie resolve ajudar africanos naufragados que chegam na costa. Apesar dos pedidos do marido, ela vai auxiliar Zola, um congolês, a fugir das autoridades. Mas o refugiado e seu filho, Mamadou, ainda vão enfrentar muitas dificuldades nas mãos de traficantes. Selecionado para o Festival de Toronto 2011.