Aniss Zaki trabalha (ou fica sentado) em uma repartição pública enfadonha, repleta de burocracia. A maior parte do tempo ele passa sonhando e divagando sobre sua existência sob o efeito do haxixe. Sua rotina é transformada quando conhece um círculo de intelectuais burgueses que passam suas tardes em um barco ancorado, fumando haxixe em narguilês, dançando e festejando. Alguns flertaram com ideais revolucionáros na juventude, mas agora, às vésperas da Guerra dos Seis Dias (1967), eles apenas expressam alienação de desejo de escape da realidade.
Um filme que já nasceu moderno ao falar abertamente não só sobre drogas, mas também de sexualidade, responsabilidade política, alienação e... haxixe!
"Baseado" na novela do Prêmio Nobel de Literatura, Naguib Mahfouz.