Tamiko Kazami (Chieko Baisho, Sakura nos filmes "Tora-san") é uma jovem viúva e mãe que vive em Hokkaido, onde ela tem uma pequena fazenda de gado com a ajuda de seu filho de dez anos de idade, Takeshi (Hidetaka Yoshioka) . Uma noite de tempestade, os dois são visitados por um estranho e bonito homem, mas misterioso (Ken Takakura), que, depois de ajudar no nascimento de um novo bezerro, se oferece para trabalhar na fazenda: ele não se preocupa com o pagamento, pedindo apenas um quarto (no celeiro próximo) e painéis. Desesperado por ajuda, Tamiko cautelosamente concorda.