Ano 2035. Joseph, entra numa livraria em busca de uma escritora italiana. Enquanto procura o nome no registo de autores, conta a história de uma mulher que conheceu há 30 anos atrás… …Lisboa 2006. Joseph, um homem atormentado pelas suas origens, vem a Lisboa apresentar uma exposição da Ordem Franciscana na Sé de Lisboa e traz para Portugal um espelho:“O espelho de S. Francisco de Assis”, cuja lenda reza que permite ver o futuro. De partida, encontra Giulia na estação dos comboios e estabelece-se uma química entre os dois. Giulia conta a Joseph que veio a Portugal numa espécie de missão: Encontrando-se em Lisboa na busca de uma misteriosa cantora que tinha sido namorada do seu pai, a qual durante anos foi esquecida devido à sua perda de memória mas está de regresso a Itália pois aquela mulher desaparecera misteriosamente...