Esse clássico do terror inicia-se onde Drácula termina. Dr. Van Helsing (Edward Van Sloan), pensando ter livrado Londres de todos os vampiros, é ao contrário preso por assassinato. Quando o destino de Van Helsing parece estar traçado, os corpos desaparecem repentinamente. Logo, inúmeras pessoas são encontradas mortas, seus corpos encharcados de sangue.
Enquanto isso, a bela Condessa Marya Zaleska (Gloria Holden) aparece em Londres. A problemática mulher procura a ajuda de Dr. Garth (Otto Kruger), psiquiatra de Van Helsing, para uma consulta.
Uma misteriosa seqüência de eventos envolvendo uma desorientada jovem (Nan Grey) levam Van Helsing e Garth a deduzir que a Condessa é uma vampira. Eles partem para Transilvânia atrás da Condessa para resgatar a bela noiva de Garth (Marguerite Churchill) nesse emocionante suspense.