Danila, de dezesseis anos, vive com a mãe opressiva Galina e o pai brutal Pasha em uma pequena vila perdida no meio de uma floresta sem limites. Seco da sociedade, ele tem um problema em se adaptar à vida escolar e é intimidado por suas maneiras sombrias e total falta de interesse nas meninas. Enquanto isso, Pasha se concorda depois de Katya, até prometendo que ela deixe sua família se ela ceder. O marido de Katya, Kolka, é um alcoólatra com deficiências físicas e emocionais. Pasha pouco sabe que Danila compartilha seu gosto pelas mulheres.
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