Quando um menino não consegue dormir, sua gata de estimação conta a fantástica história da origem do ser humano e de sua relação com os animais, dos primórdios da pré-história até o primeiro contato entre o gato e as pessoas.

Inspirado no conto de Rudyard Kipling, o filme é uma obra-prima da diretora Ideya Garanina, combinando técnicas de desenho, fantoches e stop motion para representar com audácia o misticismo e a mitologia por trás da nossa relação com a natureza, trazendo reflexões sobre domesticação, ecologia, feminismo e identidade no processo