Uma estória de amor no oeste americano, onde bandidos, guerra e índios ferozes se interpõem entre dois amantes. Maria uma bela cantora de 'saloon' e Ted Willians um oficial das forças confederadas vivem os personagens centrais deste filme. Entre os homens que admiram Maria se destaca José, um mexicano fanfarrão e rápido no gatilho, que mata um bêbado que se engraça com Maria. José é preso, porém foge em busca de Mckenzie para se vingar de sua prisão, ao mesmo tempo é perseguido por Steve, um caçador de recompensa. Após a ida de Ted para a guerra Maria vai viver com seu irmão que é morto pelos índios e é mantida prisioneira. Ted que vem salvar Maria é insultado por José o mexicano e é obrigado a duelar com ele.