Uruguaiana, Brasil, fronteira com a Argentina, 1897, vivem os irmãos Nielsen. Gente estranha e misteriosa, que, afora as alterações resultantes do excesso de bebida, não diferia dos demais moradores do local. Pobres, donos de uma carreta e uma junta de bois, são tropeiros, ladrões de gado e trapaceiros. A região os teme. Solitários, os Nielsen são ligados por uma estranha e profunda amizade, eles se adoram e se dão muito bem. Um dia, Cristiano, o mais velho, leva Juliana para viver com ele. Eduardo, o mais jovem, torna-se carrancudo e embriagase constantemente, ele sente que está perdendo Cristiano, num misto de um pouco de inveja e um pouco de desejo por Juliana.