Ambientado nos últimos anos da Era Shogun, o filme retrata as vidas e o cotidiano de jovens num bordel. É 1962, seis anos antes do Shogun transferir seu poder político para o Imperador. O protagonista Saheiji passa o tempo num famoso bordel em Shinagawa. Ele é obrigado a ficar no bordel para conseguir pagar sua dívida.