Osman, um velho rico e solitário, deixa em testamento sua casa em Ouro Preto e outros bens ao sobrinho Marcelo e sua jovem mulher Sônia, que conheceu apenas pela foto de casamento. O casal muda-se para a velha mansão do século 18, e ali encontra um sombrio mordomo que o testamento proíbe de dispensar. Fatos estranhos começam a acontecer: enquanto a casa parece adquirir vida própria, a personalidade de Marcelo sofre radical transformação; assimila ele os hábitos do velho tio e até mesmo suas características físicas. Osman/Marcelo, ambos profundamentes atraídos por Sônia, passam a tratá-la com ciúmes e violência, até que a moça, para se defender, agride o marido. Foge então e pede ajuda a um padre, através de quem descobre que o espírito do tio, transtornado com a perda de um grande amor de juventude parecido com Sônia, apossou-se do corpo de Marcelo.