Todos os destinos das personagens se cruzam na noite de São João, no Circo Vitória, numa tragédia de grandes revelações, alterando para sempre os destinos, numa história cheia de lirismo, tendo como pano de fundo um Brasil escravado no imaginário popular.

Baseado na peça homônima escrita e dirigida por Paulo Faria para a Cia do Faroeste. Estrelando Mel Lisboa, David Cardoso e Nicole Puzzi.