Ao se mudarem para Santa Maria, as amigas Emília (Luiza Toniolo) e Giselle (Victória Mello) recebem um presente misterioso no dia do aniversário de uma delas. Da noite para o dia, as duas se deparam lutando contra uma entidade maligna que planeja possuí-las. Vencedor de dois prêmios no Festival CinEst 2014 (Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante para Luiza Toniolo).