Um excêntrico escritor/professor acadêmico (Marcos Reis) depara-se com um enorme bloqueio criativo, pressionado por Marcelo (Hélcio Henriques) para desenvolver seu próximo livro, e observando uma criatividade impressionante em seus alunos, tem a ideia de se passar por estudante para tentar reaver a inspiração perdida. Logo essa inspiração se materializa na figura de Frida (Giovanna Assumpção), uma aluna de beleza singular e extremamente inventiva, que cativa e instiga o escritor de imediato, fazendo com que ele volte a produzir. Contudo Frida atrai também a atenção de João (Rafael Dib), um rapaz prepotente e convencido, com isso é estabelecido um triângulo amoroso com propensões explosivas. À medida que sua criatividade é estimulada por Frida, e seus instintos mais primitivos são evocados pela figura de João, o protagonista passa a dissolver e abstrair o conceito de assimilação, fazendo com que realidade e ficção se misturem, culminando em insólitas concepções da percepção humana.