A relação entre um intelectual desiludido, que não consegue publicar seu livro, e um produtor cultural falido, envolvido em projetos grandiosos que nunca se concretizam. Juntos, resolvem aplicar um golpe no mercado de artes plásticas, inventando um jovem e genial artista, supostamente famoso no exterior e que viria ao Brasil expor suas obras.