Um homem e uma mulher que não são capazes de ter filhos, vão até uma velha bruxa que lhes da uma flor com uma minúscula garota dentro, a qual eles dão o nome de Thumbelina. Ela fica sendo a querida deles. Uma noite é roubada por um sapo feio que a quer como noiva. Torna-se amiga de uma ratinha silvestre que quer casar com uma topeira. Porém, antes do casamento ela é resgatada por uma andorinha cuja a vida ela salvou. A bondosa andorinha transporta-a para uma terra adorável e encantada. Lá acaba virando noiva de um minúsculo Rei dos Anjos das Flores.