É final da manhã e Franca dorme. Maria a interrompe, a acorda e a cobre, na tentativa de tirá-la da apatia que se encontra. Maria está meio bêbada e empolgada depois de uma noite longa de festa. Franca, ao contrário, está triste e passando por uma crise. As duas amigas conversam entre um lugar e outro, do conforto e intimidade que compartilham, sobre relacionamentos, tempo e como a vida passa.