Trio amoroso vivido por Fernando, Rosa e António. Rosa, minhota, ama Fernando que a corresponde, mas que foi estudar medicina para o Porto e se toma de amores pela filha da Baronesa de Fontarcada, Deolinda. António ama Rosa e tenta defendê-la do desgosto que Fernando lhe causa. Ao saber dos novos amores de Fernando, António quer vingar Rosa e sova-o violentamente. Mas Deolinda acaba por dispensar o amor de Fernando, decidindo-se este por casar com Rosa. António descobre que é, afinal, irmão de Rosa perdendo por completo o interesse de outrora. O filme tenta retratar as paisagens, os costumes e os traços de carácter nortenhos.