Ko Fei é um ex-monge Shaolin que cria um estilo próprio de Karatê e passa a aterrorizar uma cidade, fechando todas as escolas de artes marciais. Os mestres dessas escolas se juntam e contratam vários lutadores habilidosos de regiões vizinhas especialistas em outros estilos, para tentar acabar com a tirania Ko Fei. No entanto, ele derrota todos eles. Numa última tentativa desesperada, esses lutadores decidem ensinar os seus estilos a um único lutador, Cliff Lok, para ele poder criar um estilo imprevisível e assim surpreender e derrotar o vilão.