A KGB e a CIA chegaram a uma barganha para eliminar os antigos agentes que podem provar ser constrangedores para qualquer uma das organizações de espionagem. O chefe da missão da CIA no Líbano nomeia Gabriel Lee como o próximo agente que deseja dissolver. Lee está de férias em Israel quando os assassinos falham em sua primeira tentativa de matá-lo e ele se volta para seu antigo mentor, também um agente aposentado, para obter assistência. Enquanto está de férias no Líbano, um ex-agente secreto descobre que ele foi marcado para ser assassinato.