Filipinas, 1906, uma insurreição dos moros faz o exército americano em Manila analisar o assunto. Sem poder mandar exércitos, decide enviar especialistas para a região dominada pelos moros, para ensinar os nativos a se defenderem. São enviados o capitão George Manning (Russell Hicks); o capitão Steve Hartley (Reginald Owen); o tenente Swede Larson (Broderick Crawford); e o tenente McCool (David Niven), que diferente do seu colega Swede, jamais obedeceu uma ordem, mas é o melhor nas Filipinas. Junto com eles está o tenente Bill Canavan (Gary Cooper), um médico da marinha, que tem como função manter todos vivos...