O filme conta a história de Max Lorenz, tenor favorito de Adolf Hitler. Contra todas as expectativas, sua biografia revela detalhes curiosos para quem era um cantor admirado pelo führer: além de homossexual, era casado com uma judia.
Narrado por Ian Dickinson e Thomas Strauss, a produção conta que Lorenz, aclamado como o melhor intérprete de Wagner, e considerado um rei no tradicional Festival de Bayreuth, envolveu-se em um escândalo no auge de seu sucesso: flagrado com um treinador em uma época na qual o homossexualismo era crime, foi submetido a julgamento.