Na véspera de natal, Mamãe manda irmã e irmão, Ann e Dick, para a cama.
Ann escreveu uma carta para Papai Noel pedindo para ele deixá-la junto com Dick visitá-lo no Pólo Norte antes do Natal. Papai Noel manda um de seus elfos para trazerem as crianças adormecidas para sua sala de estar. Ele as leva para um tour na "Terra Feliz do Papai Noel". Ele os mostra brinquedos e intercala com visões de celebrações de Natal.