Um ambicioso diretor participa como mentor em um projeto de um musical. Através de uma audição à cegas, onde ele só escuta a voz do ator, encontra um garoto chamado Young Kwang, mas se surpreende ao ficar sabendo que o garoto é filipino-coreano, com uma grande paixão pela música. Finalmente, decide utilizá-lo para seu próprio êxito, mas mais tarde, muda sua forma de ver as coisas.