Situado no país fictício do Céu do Vale, o filme é a história de um homem, Adão, que após a morte suspeita de sua esposa começa a investigar seu assassinato e ao fazê-lo, descobre o envolvimento do chefe da máfia local: Denny Richards.

Não é possível confiar na polícia, corrupta e controlada por Denny, Adam, consumido pela raiva, convoca um demônio que lhe oferece força sobre-humana e poderes das trevas. O demônio o acompanha durante sua viagem, prometendo levar Adam para a porta do assassino se ele fizer tudo o que o demônio pede.

Isso desencadeia uma guerra sangrenta que trará Adão, o demônio do seu lado, contra o departamento de polícia com todos os seus aliados escuros. A luta começa e vai ser extrema!