Frac, um mímico que sofre de depressão, conhece uma trupe circense e se apaixona por uma das aristas, Giulietta. Mas enquanto seu amor e admiração pela trupe lhe dá um novo motivo para viver, o pai de Giulietta, líder do circo, é contra o relacionamento. Frac e Giulietta descobrem um grupo de crianças que são prisioneiras por um criminoso que as força a trabalhar para ele, e ambos montam um plano para salvá-las.