Jovem príncipe Aleksandr tem que resistir contra dois inimigos - a Horda no leste e da Ordem Teutônica e da Suécia no oeste. Ele descobre que alguns boyars estão conspirando contra ele e está pronto para trair Novgorod para os suecos e os alemães para aumentar seu comércio. Enquanto isso, seu melhor amigo cai sob suspeita, como alguém tenta envenenar o jovem príncipe em sua própria festa de casamento. Aleksandr não tem saída - para defender seu povo contra os invasores e encontrar o verdadeiro envenenador.