A movie company is doing the Arabian Nights when a hobo enters their camp, falls asleep and dreams he's back in Baghdad as advisor to the Sultan. In a spoof of Rosevelt's New Deal, he organizes work programs, taxes the rich and abolishes the army.
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Comédia de fantasia musical em preto e branco da 20th Century Fox indicada ao Oscar de melhor coreografia. Outras versões sobre este mesmo personagem Ali Baba foram fetas: 14 longas, 5 curtas, 2 filmes feitos para a TV, 1 episódio de TV, 1 vídeo e 1 videogame. Como um show musical, é luxuoso, melodioso e lindamente produzido. Como uma sátira política, é leve e tranquilo.
A parte final do tapete voador é a melhor de todas.
A história se passa na Bagdá do século X, mas há referência ao sultão como governante da Arábia. Bagdá fica no Iraque ou, como seria conhecida na época, na Mesopotâmia. 2 técnicos de efeitos especiais - o técnico Harry Harsha (1894-1937) e o adereço Philo Goodfriend (1889-1937) - morreram quando uma máquina que estava sendo usada para fazer o tapete voador parecer estar voando saiu dos trilhos e caiu sobre eles. Eddie Cantor (1892-1964) apareceu como ele mesmo na sequência final do filme com Tony Martin (1913-2012). Último filme de Douglas Fairbanks (1883-1939).
Um andarilho, Aloysius 'Al' Babson, encontra trabalho como extra em um filme sobre as Mil e Uma Noites. Seu papel é o de Alli Babá, que interrompe inadvertidamente as filmagens de um filme sobre Ali Babá. Contratado como figurante, sua mente começa a pregar peças nele, sonhando que ele próprio é filho do próprio Ali Babá, e vivendo uma aventura no Palácio Real, onde há até uma conspiração para acabar com o reinado de seu pai. Após tomar uma poção para dormir, ele se imagina de volta à velha Bagdá, onde torna-se conselheiro do Sultão. Não perde tempo e faz projetos, taxa os ricos e abole o exército. Os inimigos tentam livrar-se dele, mas são derrotados com o auxílio de um tapete mágico. No final, o vagabundo acorda.