Filme com direção e Walt Disney onde Alice (Virginia Davis) visita um estúdio de animação onde os desenhistas mostram várias cenas projetadas em suas pranchetas.

São gatos e ratos dançando, espetando com uma espada, lutando box, enquanto os animadores ao redor torcem e ajudam os lutadores.
Naquela noite ela sonha em tomar um trem para a terra dos desenhos, onde uma recepção com tapete vermelho e bandinha de música a espera.