Jang Uk (Lee Jae-Wook) vem de uma nobre família. Ele é um jovem problemático e seu portal de energia, que deveria permiti-lo ser um poderoso mago, foi fechado ao nascer, fato conhecido por todos no reino. Quando seu caminho cruza o de Mu-Deok (Jung So-Min), uma grande guerreira sanguinária que se apoderou do corpo de uma frágil moça, ele a reconhece como sua mestre, aquela que deverá ensiná-lo tudo sobre a arte da magia, e transformá-lo no que ele está destinado a ser. Contudo, para que essa aliança dê certo, ele precisa contratá-la como sua criada, para que ninguém mais descubra que Mu-Deok na verdade é a cruel assassina Naksu (Ko Yoon-Jung), atualmente a pessoa mais procurada no reino.