Hiccup descobriu que Mildew encenou os dragões, mas destruiu todas as evidências disso, portanto, ele deve provar sua inocência para recuperá-los. Enquanto isso, Alvin, o Traidor da Tribo dos Parados, está em missão para invadir a Ilha de Berk, a fim de encontrar e capturar o "Conquistador do Dragão".

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